刚刚，两大头部券商获批发行百亿小公募债！年内券商发债近5000亿元世界热闻

2023-05-09 06:33:03 来源：每日经济新闻

5月9日晚间，两大头部券商同时公告百亿小公募债获证监会注册批复，其中证监会同意招商证券发行不超过300亿元，同意中金公司发行不超过100亿元，而且均可在注册有效期内分期发行公司债券。

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每经记者注意到，今年以来，券商发债已经逼近5000亿元，较去年同期增长近31%。另外，今年以来已有3家券商发债规模超过300亿元，分别是广发证券、中信证券和国信证券，而去年同期发债规模超300亿元的仅有国信证券1家。

两家头部券商发债获注册批复

5月9日晚间，招商证券发布公告表示，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元公司债券的注册申请，本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

同时，中金公司也发布公告表示，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

记者注意到，此次两家头部券商获批额度均较计划募集额度缩水。招商证券此次债券发行募集说明书（注册稿）显示，原本招商证券计划发行不超过600亿元，债券募集资金用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金。其中拟将不超过400亿元（含400亿元）用于偿还到期债务，不超过200亿元（含200亿元）用于补充公司流动资金。

中金公司亦是如此。中金公司此次债券发行募集说明书（注册稿）显示，原本中金公司计划发行总额不超过人民币300亿元（含300亿元），在扣除发行费用后，拟用于偿还或置换到期的公司债券以及补充公司流动资金。其中，募集资金中100亿元拟用于偿还或置换到期公司债券。

据记者梳理，今年以来除了前述招商证券和中金公司外，还有不少券商发行债券获注册批复，如国泰君安、申万宏源证券、东北证券、东方财富证券、广发证券、东兴证券、长江证券、南京证券等，拟发行金额超过2700亿元。

今年3家券商发债规模均超300亿元

前述说的是券商发行债券获批，而以则是今年来券商已经发行债券（证券公司债、证券公司短融）的情况。Wind数据显示，今年以来券商发行债券数量为263只，规模达4986.20亿元，分别同比增长35%和31%。其中，发行证券公司债规模为3335.50亿元，同比增长30%；发行证券公司短融规模为1650.70亿元，同比增长34%。如此看来，今年以来各大券商发债融资进一步提速。

Wind数据进一步显示，今年以来60家券商合计发行债券4986.20亿元，其中发行规模前10家共计发行2691.50亿元，占比54%。

具体来看，广发证券、中信证券、国信证券今年以来发债规模位居前三，发行规模均在300亿元以上，分别发行了373亿元、360亿元和360亿元。而去年同期仅有国信证券1家发债规模超300亿元。此外，今年以来中信建投、华泰证券、国泰君安、招商证券和海通证券的发债规模也在200亿元以上。值得一提是，今年以来还有多家中型券商也在大力发债，发行规模超100亿元，如安信证券、国元证券、天风证券和东方财富证券等。

今年来发债规模在50亿元及以上的券商

记者了解到，债券发行融资是通过资本市场直接融资渠道募集资金、加强资产负债结构管理的重要举措之一。中金公司在此次此次债券发行募集说明书（注册稿）中就表示，本次债券发行后，长期债务融资比例有所提高。另外，本次债券发行完成且募集资金运用后，公司流动比率有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

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两家头部券商发债获注册批复

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