微速讯：晶振行业库存逐步见底，国内龙头泰晶科技成长空间广阔
财时代讯，晶振行业周期从21Q4见顶开始，从22Q1开始下行至今，已有1年时间。梳理2021-2022年各家晶振公司财报可知，目前晶振产业链库存已逐步见底。
(相关资料图)
其中，泰晶科技存货2021年1.7859亿元，2022年下跌0.91%到1.7697亿元。晶赛科技存货2021年1.1029亿元，2022年下跌6.20%到1.0345亿元。东晶电子存货2021年0.9769亿元，2022年下跌13.60%到0.8440亿元。
库存逐步见底，意味着晶振行业周期已触底，终端需求企稳。
同时，从长期看，晶振行业向好的趋势不变。根据QYResearch的市场调研报告《GLOBAL CRYSTAL AND OSCILATORS MARKET RESEARCH REPORT 2022》显示，2021年全球石英晶体元器件市场规模为43.35亿美元，预计到2028年将达到56.78亿美元，2022年至2028年之间的复合年均增长率约4.14%，其中，在以手机为代表的移动终端细分市场的应用将长期占据重要位置，40%以上的石英晶体元器件将主要应用于移动终端；汽车电子、可穿戴设备与物联网等细分应用市场将成为增速较快的代表，预计2022年至2028年之间的复合年均增长率分别为7.11%、7.80%和6.90%。
多家上市公司也看好晶振行业长期向好趋势。
晶赛科技在2022年报中指出，5G技术的普及以及5G网络的建设推动万物互联时代到来，从而催生一系列新的应用场景，如无人机、无人驾驶、智能家居、智慧工厂、智慧城市等，各类智能及连接网络终端数量大幅增加。因此，长期来看，未来石英晶振产品的应用场景及需求量仍有较大的发展空间。
东晶电子在2022年报从传统电子终端、5G通信领域、汽车电子、万物互联四个方面分析晶振行业未来走势：传统电子终端领域的存量市场规模依然巨大，低碳化、数字化和智能化将成为助推元器件行业发展的重要力量，逐渐平衡部分市场需求下滑的缺口；5G通信领域，预计未来三年平均新建5G基站数量约50万个以上。在5G网络布局初见成效的当下，5G行业规模化应用持续涌现，工业及物联网、云计算、人工智能、自动驾驶等下游需求不断成长，成为石英晶体元器件行业的重要增量方向；由于车规电子元器件相较传统应用其质量标准、性能要求更高，在带来高价值量的同时，也对上游元器件厂商提出了更多技术变革挑战；2022年中国物联网连接规模达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。
虽然晶振行业长期趋势向好，但机会更属于中国企业。
根据日本水晶工业行业协会公布的数据，2011-2017年，全球水晶元器件产业存在由日本企业向中国台湾地区和中国大陆企业转移的趋势，期间日本企业的市场份额下滑约10.5%，中国台湾地区和中国大陆分别上升约7.3%和6.1%。另外，根据QYResearch的市场调研报告《GLOBAL CRYSTAL AND OSCILATORS MARKET RESEARCH REPORT 2022》显示，关于全球石英晶体元器件收入按地区划分市场份额情况，2017年-2021年，日本已由43.76%下降至39.81%，中国台湾基本保持在21%-22%区间水平，中国大陆则从12.22%上升至16.78%。
泰晶科技在2022年报中指出，具备丰富的产品品类、产品设计能力、工艺自主研制能力以及设备材料一体化的优势的大陆晶体厂商，更能够有效配套终端大客户的品质要求和差异化定制化需求，有望享受行业增长和国产替代红利，从而实现市场份额的持续提升。
在中国企业，晶振行业的长期向好趋势的机会，更属于有准备的企业。
泰晶科技在在2022年报中指出，小尺寸、超高频、高稳定性产品更具竞争力。kHz产品随着小型化需求的迭代发展，需光刻工艺方能实现，由于光刻工艺设计难度大，经过多年的技术积累和沉淀，泰晶科技率先在国内实现了产品的规模化与产业化，并得到了市场的验证认可，随着物联网、车联网、可穿戴等拉动了kHz需求增长，终端对低功耗、即时连接等功能的增多，光刻kHz产品因其技术门槛高、需求量大呈现出一定的产品稀缺性；当前，MHz大尺寸、中低频产品的竞争相对激烈，然而，面对5G、WIFI-6、元宇宙、ChatGPT等市场需求，50MHz以上的产品具有竞争优势；随着北斗、工控、电力载波模块、车规市场的需求发展，高稳定性有源晶体有望迎来新增长。
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