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库存及同质水果促进行情趋强 新季产量及质量或支撑期价

2023-07-28 13:16:08 来源:中泰期货

旧季库存偏低、价格稳定,出库压力较小

1、产区库存量处于历年较低位置、出库无压力


(资料图)

卓创资讯:截止到2023年7月27日全国冷库目前存储量约为106.37万吨,冷库去库存率为87.89%。去年同期全国冷库存储量为112.75万吨,冷库去库率为87.62%(历年出库情况见图表1)。从图表得知2022/23产季2月底剩余库存量处于近6年来较低存量,剩余库存量多于2019年;远远低于2017年、2020年、2021年;略低于2022年,且今年去库率为近六年最高。仅从供给端数据,我们可以将2022/23产季剩余库存量定义为较低位置。

2、旧季库存消费呈现需求旺季较旺,淡季不淡

春节、清明及端午等消费旺季较旺:春节消费表现亮眼,各产区进入春节备货期,备货期间各产区包装工人环比增加明显,出库环比加快,出库主要以三级果、次果、通货为主的礼盒包装为主,普通框装、箱装货源占比较少,春节是传统消费旺季,公共卫生事件为三年来首次放开,人们出行自由,市场表现较前期明显火热,柑橘类水果由于上市同比推迟、质量等原因使得市场量少价高对苹果替代作用偏小;苹果礼盒在春节消费良好。清明节、端午节消费良好:清明备货期间部分产区多数货源已转移至客商手中,客商调货价格较高,且客商期待清明消费高峰的表现,从时间节点看清明节前产区现货价格或稳定运行。端午备货使得苹果量价齐升,消费良好。

苹果消费淡季不淡:春节后至清明节:此期间是苹果传统的消费淡季,苹果消费经过短暂的消费低迷后,迅速回暖,走货加快,价格稳定偏硬。5-6月份消费仍较亮眼:5月份后从各类水果表现情况看,西瓜、甜瓜等季节性水果,上市持续上量价格持续走低,但同比往年仍处于较高位置,走货较好,市场占有率持续提升;樱桃为例的时令水果,由于阴雨天气使得樱桃裂口、糖度下降明显等原因使得上市量同比偏低,价格居高不下,且上市时间段同比缩短;桃子、荔枝等时令水果,随着时间推移,上市量增多,产量同比往年偏多,桃子由于口感偏差价格较低。荔枝产量过多价格偏低,市场占有率不如西瓜、甜瓜等水果;梨、苹果等耐储存苹果6月份表现正常偏好,前期客商不提价、走货正常、苹果部分产区水烂损失部分储存量,使得苹果走货较好。

3、7月份库存价格稳定偏弱,出库价处于历史较高位置

山东产区:近期山东产区出库速度呈现下降趋势,市场走货一般,使得调货客商谨慎,客商货价格较高,部分冷库价格微降,当前山东产区剩余货量同比偏低。7月份,为出库淡季,山东冷库出库缓慢,冷库老板出库意愿较强,无挺价惜售现象,部分冷库降价出售,预计近期或维持较低出库状态。当前栖霞产区库存果农纸袋富士80#以上一二级条纹价格在4.20-4.80元/斤,片红价格在3.80-4.20元/斤;库存客商纸袋富士80#以上一二级条纹价格在5.00-5.50元/斤,片红价格在4.00-4.50元/斤。

西部产区:近期西部产区走货环比下降。当前客商自有档口的客商陆续发货,其余客商调货谨慎。陕北地区水烂情况进一步加重,水烂较重的货源价格偏弱,高端好货仍继续偏强。据了解,水烂比例平均在10%以上,局部水烂更甚,例如洛川县百益乡部分冷库货源水烂超50%。当前洛川产区库存纸袋富士客商货70#起步半商品价格在4.30-4.50元/斤,80#价格在4.50-4.80元/斤。

当前各产区出库价格除2019年外,处于较高价位(见图表2、图表3)。

新季苹果量增,质或降

1、新季苹果同比增产,但增加有限

卓创资讯坐果调研报告得知:根据坐果情况调研,经加权统计,2023年全国苹果与 2022 年套袋相比产量增加 3.01%,2022年套袋之后的预估产量约为 3573 万吨,初步预测 2023 全国苹果产量约为 3680 万吨(此数据为通过坐果情况调研计算所得,后期仍旧根据实际套袋情况进行数据修正);Mysteel 坐果套袋调研报告得知,2023-2024 产季全国苹果产量为 3617.27 万吨,较 2022-2023 产季增加 333.66 万吨,增幅10.16%(此数据为通过坐果套袋调研计算所得,后期仍旧根据变化进行数据修正)。

2、新季苹果品质或下降

中泰期货生鲜团队在坐果、套袋调研中发现部分产区有缺籽、果锈等现象,缺籽或无籽或导致影响苹果的果形指数、果个大小以及果子的品质;果锈或将影响苹果的外观品质。

缺籽或无籽现象:坐果、套袋调研调研过程中发现,部分受冻害较轻的区域,苹果恢复生长,但是发现了无籽或缺籽的现象,需重点持续关注无籽苹果的生长状态。研究表明苹果果实中的种子数量,与果实大小、果形等外观性状,有着显著关联。不同品种果实中的种子数量差异很大。同一品种(对大型果而言),种子数量多,果实大,果形端正高桩;种子数量为 5~9 个,果形为圆形,超过 9 个,果形为长圆形。

部分产区有果锈发生:新季苹果4月份遭受不同程度的天气影响,4月底山东、陕西、甘肃等苹果产区遭受不同程度的霜冻影响;5月下旬临近套袋时期,陕西、山西、河南、甘肃多个产区有降雨天气。2022/23产季3-4月份没有恶劣的低温天气引发的倒春寒,没有因连续阴雨造成持续寡照及雨季,仅有局部产区轻微霜冻及较高温度的影响,而且下树期间整体西北产区外观品质为近年来最好的一年。新季苹果局部产区有果锈发生,而且3-4月经历了较多不利天气影响,预计西北产区苹果质量或同比下降。

时令水果:不耐储量大价低,耐储价较坚挺

进入5月份截止到7月27日以前,时令水果接踵上市,例如樱桃、甜瓜、桃子、西瓜、早熟苹果、梨、葡萄等。从时令水果的量、价格等表现来看不耐储性瓜果的西瓜、桃子、甜瓜等表现出量大价低;耐储性的水果早熟苹果、梨等表现出量呈现中性,价格较坚挺。

不耐储的时令水果最显著的特点就是不能长时间储藏,采摘后短期内必须走热果,因此局限性较强。不耐储性水果随着上市时间推移,量大扎堆上市,价格普跌,而且质量可能随着天气因素改变,致使此类水果抗跌性质偏低,例如樱桃、桃子、西瓜等。新季山东、山西樱桃在收购期间有较长连续阴雨使其糖度及裂口现象偏多,裂口影响表观、糖度迅速下降影响口感,由于大多数樱桃口感差价格下跌较明显;桃子:陕西桃子上市期间遭受连续阴雨,使得新季口感偏差,多数客商转卖库存苹果,使价格下跌较快,发市场的客商亏损偏多;西瓜:新季西瓜种植面积增加,但是春季地温偏低,使得部分产区单产降低,从而引发5、6月份西瓜有断档、抢货价高的现象;进入7月份大量西瓜扎堆上市,市场饱和,在需求较好的情况下依旧供大于求,使得西瓜价格下跌明显。

耐储性水果价格较坚挺。耐储性水果最显著的特性是能储藏较长时间,通常果农、客商通过储藏博取在漫长的销售期间的盈利机会。例如苹果、梨。新季皇冠梨7月初陆续上市,截止到7月27日,皇冠梨价格由开秤3.0元/斤迅速下跌至2.3元/斤后逐步上涨至2.8-3.2元/斤,从价格走势来看,皇冠梨价格呈现较抗跌的特性。新季皇冠梨价格的抗跌性可以归于以下几个方面:首先是产量,影响产量的有面积和单产。面积方面,近两年皇冠梨价格较高,种植面积稳定,主动砍树的现象不多,2023年赵县境内修建高速、天然气管道砍掉一部分果树,对产量有一定影响但不大,2021年和2022年当地有换树头的现象(多数是雪梨换头改为皇冠梨或秋月梨);单产方面,新季皇冠梨在开花期间遭受轻微霜冻、收购期间遭受大风阴雨天气,影响不大,通过调研农户、代办、客商综合预估新季皇冠梨同比去年略多;其次是质量:通过实地调研,果农、代办、冷库老板普遍反映今年质量正常,7月中旬的两次降雨并未对赵县黄冠梨产生显著影响。但天气预报显示月底有持续降水,可能会导致鸡爪病产生,需动态持续关注;最后是果农、客商的参与心态,近两年皇冠梨收购价格较高,且在销售期间总会有几次消费高峰,使库存皇冠梨价格水涨船高,存储方的信心大增;新季皇冠梨收购价格偏高,但仍在合理范围内,使得客商、果农仍对后期皇冠梨的销售有较强信心。

新季早熟苹果表现较好:新季松本锦上市量较小,从上市到下市,价格平稳略有上涨;早熟秦阳:陕西富平县梅家坪镇,少量纸袋秦阳供应上市,价格70#起步4.5-4.8元/斤(去年同期70#起步4.5元/斤),价格同比去年偏强,预计三原县、铜川市、咸阳市秦阳即将陆续上市。据了解秦阳产区近期多为高温天气,或将影响上色,且部分果园有返青现象。7月底8月初早熟嘎啦预计陆续上市,需持续关注早熟苹果上市的量及价格等动态。

结论

旧季苹果消费整体呈现旺季偏旺,淡季不淡,当前苹果库存去库进入收尾阶段,据卓创资讯库存数据显示,当前剩余库存处于历年较低位置,进入7月份,时令水果量大价廉,叠加部分产区苹果质量等问题,后期苹果销售压力或增加,但当前苹果总库存量处于历年偏低量,苹果后期虽有销售压力,但是如果客商不压货惜售的情况下,压力依旧不大。

新季苹果产量同比恢复有限,且由于局部产区有缺籽或无籽现象或影响苹果果形指数、果个大小以及果子的品质;部分产区有果锈发生,或将影响苹果的外观品质,使得质量或偏差;

进入5月份时令水果逐步上市,西瓜、甜瓜、桃子等不耐储性水果量大价廉,抢占市场;但梨等耐储性水果表现较强的抗跌性,同样较耐储性的苹果或将与梨的走势相似。

综上,苹果库存处于较低位置,价格稳定;新季产量恢复有限,且质量或将同比偏差;早熟苹果价格高,且晚熟富士走势或将与抗跌的皇冠梨相似的诸多因素下,期价或将有较强支撑。

风险提示:晚熟苹果出库价格;销区走货及价格,新季早熟苹果价格走势

(文章来源:中泰期货)

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