说说二季度FOF增持较多的基金
北上资金一旦净流出,股市就调整。
【资料图】
北向资金净卖出24.98亿元,沪指跌0.59%、深证成指跌0.83%、创业板指跌1%。
市场成交额萎缩,今日成交8901亿元。
最近发现:市场调整的时候,AI板块总能翻红。
上次,我们拉了一下2季度FOF持有较多的主动权益基金:
我们看看这几只增持数量较多的基金:
01工银创新动力股票(13↑)
规模58.07亿,基金经理杨鑫鑫。
这只基金1季度规模不到30亿,二季度规模几乎翻倍。去年底,这只基金机构持有占比60.19%。需要着重看一下基金中期报告出来,这个机构占比如何。
换手率低于平均水平。
基金经理杨鑫鑫,2019年3月管理这只基金,管理时间4年又160天,任期回报111.07%。
今年涨17.02%,下面是近4年完整年度的业绩:
总体来看,牛市表现一般,熊市表现亮眼。
特别地,这只基金去年获了晨星奖,知名度也算提升了不少。
二季度操作“增持的方向包括化工、钢铁等偏周期的领域,立足于判断相关行业中长期盈能力存在合理回升的机会;减持了 TMT、金融,部分基于性价比的考虑以及对潜在风险的适度控制。”
02大成高新技术产业股票A(11↑)
A、C两只基金规模超过77亿。当然,上述名单仅仅是FOF持有的A类,还有不少持有C类的。
大成基金的刘旭,一直是我看好的一位基金经理。大概在2020年4月份我就开始关注了。当时刘旭管理基金刚刚不过三年时间,现在刘旭管理基金已经超过8年。
今年以来涨14.12%,7个完整周期,这样的稳定业绩相当之亮眼。
牛市跟得上,熊市跌更少。
我之前总说刘旭“惜字如金”,确实在季报里之后一两句话。最近的季报里,可算多写了点。但这些也不耽误我对其喜爱,毕竟业绩在那里摆着呢。
换手率不高,价值投资风格。
03易方达医疗保健行业混合(10↑)
规模60.39亿,基金经理杨桢霄。
我觉得很“意外”,竟然有10只FOF2季度增持了一个行业主题基金,医药行业这两年被锤的很惨,甚至这两天还得跌。
看了一下杨桢霄,管理的四只基金均为医药基金,规模已经破百亿。就拿这只来说,从2021年3季度就一直处于“净买入”状态。在医药调整的阶段,净买入更多。
虽然医药行业还在调整,但是从基金经理获取超额收益的能力看,还是很厉害的。
6年多的时间,超额收益超过115.77%。
二季度观点,“站在当下时间点,无论是中短期还是中长期,我们都非常看好医药行业,认为投资的机会较好,因此整体仓位较高。在行业内部,我们相对更看好严肃医疗板块,即医院端相关的各种细分行业,包括创新药、器械耗材IVD(体外诊断)、仿制药、处方中成药等。”
FOF,同行选同行,也是有一定的参考意义的。但不少FOF持仓时间都不长,有“赚点就走”的嫌疑。
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